Présentation

Nous simplifions les transactions des clients, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou d’entrepreneurs, pour tous les types de produits et dans toutes les zones géographiques.

Si vous envisagez de lever des fonds, nous pouvons concevoir, structurer et exécuter vos transactions publiques et privées :

  • Capitaux propres
  • Dette (investment-grade, haut rendement ou instruments à effet de levier)
  • Refinancements, bridge loans, financement d’acquisitions
  • Produits structurés

Nous pouvons également intervenir en tant que teneurs de marché pour des transactions obligataires sur certains marchés que nous connaissons bien.

Les services que nous proposons présentent les qualités suivantes :

Une envergure mondiale

CIGP est une entreprise internationale qui couvre trois continents. Parallèlement à la conception de l’offre de financement adéquate, nous proposons des services de structuration, de syndication et de distribution à l’échelle mondiale.

Une offre intégrée

Qu’il s’agisse de vous conseiller pour l’exécution d’une introduction en Bourse, d’une offre obligataire ou d’un LBO, nous mettons à votre disposition toute l’étendue de notre expertise. Des services de banque d’investissement au trading, nous veillons à ce que chaque client puisse bénéficier de notre gamme complète de services, de solutions et d’expertise.

Une approche sur mesure

Notre équipe travaille à l’élimination des obstacles directement aux côtés de nos clients afin de trouver des solutions de financement adaptées à leurs stratégies, d’un simple prêt à une introduction en bourse en passant par une levée de capital plus structurée impliquant plusieurs classes d’actifs.

Capitaux propres

En étroite collaboration avec des sociétés privées et publiques, ainsi qu'avec des sponsors financiers, nous élaborons, structurons et exécutons des solutions de financement par capitaux propres et instruments associés tels que :

  • Introduction en Bourse
  • Émissions complémentaires
  • Émissions de titres equity-linked/ convertibles
  • Placements privés
  • Instruments dérivés

Pour les clients institutionnels, nous pouvons mettre en place un financement qui repose sur les titres décrits ci-dessus et participer à organiser des services de prêt de titres et de prime brokerage.

Dettes

Notre équipe élabore, structure et exécute des solutions de financement par la dette, tant pour des entreprises publiques et privées que pour des sponsors financiers :

  • Obligations investment-grade
  • Produits structurés, haut rendement et financements mezzanine
  • Financement d’acquisitions
  • Solutions de structured finance et titrisations
  • Gestion de passifs dans le cadre d’offres d’échange, d’appels d’offres et d’autres accords
  • Gestion de passifs dans le cadre de restructurations d’entreprise, de cession d’actifs et de refinancements

Produits structurés

Des solutions d’investissement structurées et conçues sur mesure à partir des objectifs de votre entreprise vous aident à saisir rapidement les opportunités afin d’améliorer vos niveaux de rendement tout en réduisant les risques.

Pour vous aider à atteindre vos objectifs, nous proposons toujours un service :

Ciblé

À l’appui de dizaines d’années d’expérience de la création de produits innovants permettant aux entrepreneurs d’exploiter des situations spécifiques ou d’optimiser leurs portefeuilles d’investissements, nous proposons des solutions optimales, adaptées à votre portefeuille ou à vos besoins opérationnels.

Rapide

Nous opérons dans les délais les plus courts pour veiller à ce que vous ne manquiez aucune opportunité tactique.

Flexible

Compte tenu des nombreuses variations possibles dans la création d’un produit structuré, tous les modèles de rendement ou presque peuvent exister en fonction d’un profil de risque donné.

Études de cas

Levée de fonds pour capital de croissance
CIGP a géré la structuration de la transaction d’une plate-forme de voyages en ligne dans le cadre de sa levée de capital...
Financement mezzanine
CIGP est intervenue pour conseiller une société de private equity dans le cadre de son financement par la dette en vue de l’acquisition d’un spécialiste de la conception et de la fabrication de montures de lunettes. Pour ce faire, CIGP a exploité son expertise du conseil financier et ses liens étroits avec des sponsors financiers à travers le monde...