Financement mezzanine
CIGP est intervenue pour conseiller une société de private equity dans le cadre de son financement par la dette en vue de l’acquisition d’un spécialiste de la conception et de la fabrication de montures de lunettes. Pour ce faire, CIGP a exploité son expertise du conseil financier et ses liens étroits avec des sponsors financiers à travers le monde.
Aperçu de la transaction
CIGP a été mandatée en tant que conseiller financier auprès d’un fonds de private equity asiatique dans le cadre du refinancement d’un bridge loan accordé en vue de l’acquisition d’un concepteur et fabricant de montures de lunettes.
La société de private equity est spécialisée dans les petites et moyennes entreprises et investit principalement en Chine continentale et en Asie du Sud-Est.
La société cible, implantée en Chine et au Vietnam, est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur de la lunetterie. Il s’agit essentiellement d’un concepteur d’origine approvisionnant certains des plus grands distributeurs et chaînes de produits optiques au monde.
Rôle de CIGP
Solution créative et innovante pour les clients : CIGP a tiré profit de son indépendance et de son vaste réseau institutionnel pour fournir au client un conseil et une solution finale de qualité optimale dans le cadre de son programme de refinancement.
Relations et expertise dans le secteur : en exploitant ses connaissances sectorielles, son expertise du conseil dans le domaine de la dette et ses solides relations avec des acteurs du crédit, CIGP a aidé son client à négocier et à structurer la facilité de crédit mise en place de façon à répondre au mieux aux besoins et aux objectifs de son client.
